신세계, 이커머스 수위권 도약 발판 마련
[서울경제]
신세계그룹이 이베이코리아를 품었다.
16일 M&A 업계에 따르면 이베이 본사는 15일(미국 현지시간) 이사회를 거쳐 신세계그룹의 이베이코리아 인수를 사실상 확정했다. 이베이가 인수가로 예상했던 5조원에는 못 미쳤지만 SK텔레콤 등 유력 인수후보가 본입찰에 불참하면서 신세계그룹의 매각가인 4조원을 절충가로 받아들인 것으로 풀이된다. 인수 주체는 신세계그룹 내 오프라인 쇼핑 부문인 이마트다. 매각 대상은 미국 이베이 본사가 보유한 이베이코리아 지분 100%다. 거래 금액은 약 4조원이다. 신세계가 80%, 네이버가 약 20% 가량의 금액을 책임질 예정이다.
이베이코리아는 2000년 국내 시장에 진출해 현재 지마켓, 옥션, G9 등을 운영하고 있다. 지마켓과 옥션은 오픈마켓 1, 2위 업체다. 이들은 소규모 쇼핑몰들이 입점해 수수료를 내고 판매를 형식으로 운영된다.
지난 7일 진행된 본입찰엔 신세계그룹은 네이버와 컨소시엄으로, 롯데그룹은 단독으로 참여했다. 인수의지를 내비쳤던 SK텔레콤과 MBK파트너스의 불참으로 이베이코리아 인수전은 유통 대기업간 2파전으로 치러졌다.
신세계그룹은 인수 가격에서 롯데그룹을 앞질렀다. 이베이가 바랐던 5조원에는 미치지 못했지만 4조원 안팎을 써내 롯데그룹이 제시한 금액보다는 5,000억원 안팎으로 앞섰던 것으로 알려졌다. 신세계와 롯데는 인수전에 앞서 국내외 금융사로부터 각각 3조~4조원의 자금을 마련한 것으로 알려졌다.
신세계그룹은 이번 이베이코리아 인수로 이커머스 업계 수위권으로 도약할 발판을 마련했다. 신세게그룹은 이베이 인수로 이커머스 시장 2위로 올라선다. 작년 국내 이커머스 시장 점유율은 네이버(18%), 쿠팡(13%), 이베이코리아(12%) 순이었다. 신세계그룹의 SSG닷컴(3%)과 지마켓, 옥션 등을 운영하는 이베이코리아가 합쳐지면 쿠팡을 제치고 네이버와 2강 체제 구축도 가능하다는 설명이다.
신세계그룹은 2018년 SSG닷컴 재무적투자자(FI)를 유치하며 2023년까지 SSG닷컴 거래액(GMV) 10조원을 달성하겠다는 목표를 세웠다. 이베이코리아(20조원)와 SSG닷컴(4조원)을 더하면 연간 거래액은 24조원까지 늘어난다.
신세계그룹의 이베이코리아 인수는 JP모건과 EY한영, 태평양이 조력했다. 매각은 골드만삭스와 모건스탠리가 주관하고, 글로벌 로펌 왁텔(Wactell)이 법률자문을 맡았다.
/김보리 기자 boris@sedaily.com
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